开元体育芯片半导体的细分与机会挖掘!芯片半导体是一个长产业链的大行业,不同时期市场里面上涨的相关个股也属于不同分支,能够明确划分芯片半导体细分领域就能梳理出机会开元体育网址!
当下市场里的芯片半导体大致分为三类:1、跟随人工智能板块进行炒作的AI芯片、算力芯片,比如寒武纪、景嘉微,这类个股已经短期翻倍,但是短期又看不到业绩爆发的可能开元体育网址,后面大概率会经历漫长的回落过程,宜回避;2、大基金二期主投的方向:光刻机、先进制程、半导体设备及材料,这些方向也是中国芯片行业被美国和西方卡脖子的主要方向,未来国产替代空间巨大,属于成长股,市场一般会给予很高的估值。大基金一期最近连续减持了5家上市公司,但是二期也接连大手笔投入了长江存储和晶瑞,打消了市场认为国家队不再支持芯片行业发展的疑虑;3、第三类是消费电子和新能车上游零配件芯片半导体企业,典型的龙头有韦尔、兆易、闻泰这些营收体量大,行业地位稳固,业绩跟随消费电子的消费周期波动的企业开元体育网址,他们属于披着科技股外衣的周期股。当下手机、电脑等消费电子已经出现销量复苏的苗头,彩电2月销量甚至已经大涨了3成,随着下游的复苏,这类芯片半导体企业也将迎来周期上行。
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