开元体育官方网站国内半导体IP产品布局一览！

　　开元体育官方网站国内半导体IP产品布局一览！2023年，为提升国内芯片企业在全球范围的影响力，促进和记录国内芯片的技术、市场应用进程，芯师爷特别策划

　　在《2023年硬核芯产业专题报告》中，芯师爷对芯片IP、EDAMCU、智能芯片、存储芯片射频芯片功率器件、通讯芯片、电源管理芯片、信号链芯片、处理器芯片开元体育网址、传感器等12类芯片产品领域进行调研，通过分析各芯片领域技术概况、市场格局、发展趋势、代表企业、代表产品概述，以及应用方向等，力求展示现阶段国内半导体产业发展情况。

　　行业定义及所处产业环节半导体IP（Semiconductor Intellectual Property），也称为“IP核”或“IP模块”，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。在集成电路行业中，半导体IP处于产业链最上游，是芯片设计的关键组成部分及核心要素，对全产业链创新具有重要作用。

　　固核和硬核。其中，软核主要提交RTL源代码文件，固核采用门级网表的提交形式，硬核则主要以版图形式存在。按产品类型分，半导体IP可分为处理器IP、接口IP、其他物理IP与其他数字IP

　　。从市场规模上看，处理器IP是规模最大的品类（49.5%），主要涵盖CPU、GPU、NPU、VPU、DSPISP等6类产品；第二大的接口IP（24.9%）是增速最快的品类，其中95%为有线接口IP（如PCIe、DDR、D2D、SerDes、USB等）开元体育网址，剩余则是无线接口IP（如蓝牙Zigbee、Thread IP等）；其他物理IP（16.8%）则包含了通用模拟IP、数模混合IP、eNVM IP、内存编译器IP、射频IP等类别；其他数字IP则占8.7%。[1]

　　IP授权业务是IP厂商的毛利主要来源，又进一步分为：Licensing（许可，又称一次性授权）和Royalty（版税）。

　　芯片定务是国内IP厂商的营收主要来源，可分为两类：基于IP的定制化服务，以及一站式芯片定务。

　　其中，基于IP的定制化服务指根据客户需求对IP产品进行定制化修改，一般作为IP授权业务的附加服务或衍生业务，与海外厂商相比，这是国内特有的服务项目；一站式芯片定务，则是充分利用半导体IP资源和研发能力，向客户提供平台化的芯片定制方案，具体可分为芯片设计业务和芯片量产业务[2]，准入门槛相对较高。

　　国产企业图谱受限于产业发展阶段及市场规模的限制，相较于产业链其他细分赛道，半导体IP厂商数量较少。据芯师爷不完全统计，中国半导体IP厂商约有30家。

　　行业竞争格局半导体IP行业竞争格局高度集中，2022年CR3占比66.1%，CR10占比80.3%，龙头企业地位稳固。

　　产品布局及营收情况由于其他数字IP无专门厂商，本报告主要针对处理器IP、接口IP、其他物理IP三大品类，分析中国半导体IP厂商的产品布局及营收情况。

　　中国厂商的版税收入在营收构成中占比较低，大多低于一成水平。展望2023年IP相关业务营收，国内企业大多持乐观态度，预计将保持稳健增长，平均预期增速达29.16%；其中，国内接口IP厂商普遍预计取得高速成长，最高增速预期超160%。

　　资本市场现状在过去，由于产业规模较小、投资回报时间长，相较于集成电路产业链其他细分赛道，半导体IP产业在资本市场可谓是“从未火热”，受重视程度相对较低，投融资情绪相对保守

　　，上市企业数量少，融资渠道较为有限。据芯师爷统计，截至2023年10月，已上市的中国半导体IP厂商共5家，分别为：芯原股份、力旺电子、智原科技、円星科技、晶心科技；此外，翱捷科技、国芯科技、寒武纪等3家上市公司，半导体IP也是其业务的重要组成部分。

　　行业发展阶段据芯师爷调研，从产业成熟度来看，业界普遍认为，中国半导体IP刚刚解决了生存问题，现已度过形成期，即在各类IP领域均有布局，基本能够提供一套完整的国产IP方案，目前处于发展前中期

　　无法否认的是，现阶段，我国绝大部分芯片都建立在海外厂商的IP授权或架构授权的基础之上。无论是市场占比，还是产品成熟度及性能等级，亦或生态完备度，海外龙头都领先于国内厂商。

　　市场趋势展望未来，中国半导体IP市场呈现出三大趋势：一是本土市场成为核心增量来源；二是产品品类的需求结构加速变迁；三是产业增长动力趋向四大终端应用市场。

　　半导体IP与下游芯片设计市场紧密关联。一般来说，下游市场成熟度越高开元体育网址，上游IP的集中趋势愈加显著，对新兴IP厂商的选择会更趋谨慎。因此，对于方兴未艾的中国半导体IP厂商，相较于海外市场，中国本土市场将成为核心增量来源。

　　自2016年以来，我国芯片设计公司数量大幅提升，2015年仅为736家，2022年快速增长到了3,243家[5]。在“自主、可控、安全”的趋势下，这些新增的初创芯企为国产IP提供了更为广阔的下游需求。

　　接口IP方面，在Chiplet、数据中心人工智能的推动下，DDR IP、D2D IP、高速SerDes接口IP需求呈爆发式增长，并驱动相关接口协议及IP产品的加速开发。面对这一趋势，国内市场需要支持更高代际接口协议、覆盖更高工艺制程的IP产品

　　IDC预测，到2026年，中国物联网市场规模会达到2640亿，成为全球第一大物联网市场，并为国内芯片带来海量的市场需求。

　　技术趋势目前，半导体IP产业的技术变革，呈现出协议快速迭代、“IP 芯片化”等革新趋势，且不同品类呈现出差异化的创新趋势。

　　随着制程的不断演进，芯片中的晶体管数量呈指数级增加，带动标准协议和工艺不断更新迭代，以满足更为复杂的功能应用。但由于摩尔定律的放缓，制造工艺迭代缓慢，产品性能提升减缓，逐渐跟不上应用迭代的迫切需求。

　　“IP芯片化”是Chiplet所带来的重要趋势之一。Chiplet是指预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，是半导体IP在硅级别的实现，其本质就是不同的IP芯片化。

　　Chiplet技术将进一步提升IP的经济性、复用性和多样性，将成为驱动产业未来的重要技术之一。

　　据芯师爷调研，处理器IP的发展突破点聚焦于异构计算、RISC-V方向，其中CPU的设计创新及架构切换

　　业务趋势随着产业发展阶段的变迁及相关技术的革新，中国半导体IP的业务模式也在发生重构与升级。在可预见的未来，中国半导体IP呈现出六大业务趋势。

　　业界认为，虽然国内厂商与海外龙头在技术、生态等方面仍存在着较大的差距，但在市场距离、响应意愿及服务方面，国内IP厂商存在着天然的竞争优势。

　　相较于集成电路产业链其他赛道，半导体IP厂商的发展路径较为明确，即：聚焦细分领域做强，再通过推出新产品/外延并购，从单一品类的IP厂商向平台型IP厂商发展。

　　相对于芯片定务，自研IP的风险相对较高，是否兼具IP授权和芯片定务，国内厂商在成本控制、研发投入和收益上各有考量。但从整体趋势上看，芯片定务正成为越来越多国内IP厂商的主要营收来源。

　　其中，基于IP的定制化服务是国内特有的服务项目，与海外厂商相比，本土厂商更能契合市场需求，提供更快速周到的全流程在地服务、定制化个性服务，更加了解国内企业的指标需求。不过，该服务人力资源成本高，规模较小的公司更倾向于集中力量研发核心IP。

　　Chiplet的发展演进为半导体IP厂商、尤其是具有芯片设计能力的IP厂商，拓展了商业灵活性和发展空间。业内人士认为，Chiplet的出现会给半导体IP带来商业模式上的变革

　　此外，虽然纯Chiplet产品暂未出现，但国内已有部分厂商把Chiplet的IP划分出单独的统计口径，做好未来商业模式转型的准备。

　　据芯师爷调研，对于处理器IP的商业模式发展，业界普遍认同万雪佼的观点，即处理器IP授权模式呈现出四大发展趋势：一是指令级架构ISA呈现从私有到开放授权，再到开源转变的趋势；二在微架构层面实现了部分软核开源；三是授权费更低，降低了使用门槛；第四是授权周期更短，以及开放云端授权，令授权更加便捷。

　　在过去，接口IP的成功商业模式是One-Stop-Shop（一站式IP模式），为客户提供尽可能齐全的产品种类，力求一次性满足客户需求，同时最大限度地减少管理和法律任务。

　　该模式最终目标是由IP厂商创建Chiplet产品组合，通过将现有的互联IP集成到Chiplet中构建，以支持行业对开放Chiplet生态系统的需求。为了支持这一战略，接口IP厂商将不得不依赖专门从事ASIC设计服务的专用资源池，并收购ASIC设计服务供应商。[7]

　　挑战与难题客观上看，中国半导体IP厂商通过积极布局，在产品种类、技术创新、市场拓展等方面有了长足进步，但与海外龙头差距依旧明显，产业影响力相对较小。

　　是国内半导体IP所面临的普遍难题。一方面，半导体IP行业技术门槛较高，需要具备高度专业知识和技能的人才，高端技术人才紧缺问题严峻；另一方面，相较于产业链其他环节，半导体IP产业规模较小、企业营收水平整体不高，人才吸引力相对缺乏；此外，国内IP产业发展阶段较低，客观上也增加了海外人才的引进难度。

　　芯原微电子(上海)股份有限公司芯原是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式下，通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为客户提供高效经济的半导体产品替代解决方案。

　　芯原的神经网络处理器IP（NPU）市占率全球第一（灼识咨询数据），已在10多个领域、近70家客户的120多款芯片中被采用。通过将NPU与芯原其他自有的处理器IP进行原生耦合，基于芯原创新的FLEXA低功耗低延迟同步接口通信技术，公司还推出了一系列创新的AI子系统方案，如AI-ISP、AI-GPU、AI-Display、AI-Video等IP子系统，为传统的处理器技术带来颠覆性的性能提升。

　　成都锐成芯微科技股份有限公司成都锐成芯微科技股份有限公司（简称：Actt；锐成芯微）成立于2011年，专注于集成电路知识产权（IP）产品设计、授权，并提供芯片定务。通过多年的技术积累，锐成芯微已逐步发展和构建完成以超低功耗模拟及数模混合IP、高可靠性嵌入式存储IP、高性能无线射频通信IP及有线连接接口IP为主的产品格局。

　　锐成芯微经过长期技术研发开发的LogicFlash Pro®完整的eFlash解决方案，在BCD工艺上只需增加三层光罩便可实现eFlash，不仅维持了原有高压器件的高性能，也增加了具有高可靠性的eFlash，能帮助芯片企业将模拟芯片控制芯片合二为一，有效控制整体的系统成本，广泛应用于消费类、通信类，以及工控和汽车电子等领域。

　　成都旋极星源信息技术有限公司成都旋极星源信息技术有限公司（简称：旋极星源）始创于2014年6月，是国内领先的基于自主半导体IP的无线连接解决方案提供商，一直专注于低功耗物联网、卫星导航等领域，为客户提供平台化、一站式射频/模拟芯片定务和IP授权服务。

　　旋极星源自主研发的AGP4103 GNSS Receiver IP采用22nmCMOS工艺，是一款高度集成的多模多频段五通道宽带GNSS射频接收机IP，完全满足1.1GHz~1.7GHz 频段的卫星导航信号接收。

　　IP集成独立五通道接收机，每通道包括低噪声放大器（LNA）及正交混频器（MIXER）、低通滤波器（LPF）、自动增益控制（AGC）、模数转换器ADC）、全集成小数分频锁相环和时钟锁相环等电路，支持模拟和数字中频信号输出。GNSS接收机可配置为高线性模式和低功耗模式，以满足多种应用需求。现已授权国内多家龙头用户，可广泛应用于卫星导航定位、测量测绘、精准农业、驾照考试等领域。

　　芯耀辉科技有限公司芯耀辉成立于2020年6月，作为中国领先的专注先进接口IP的企业，致力于国产先进接口IP的研发和服务，突破“卡脖子”技术，完善国产工艺IP生态链。凭借IP产品质量好、稳定性高、兼容性强、跨工艺、可移植等独特的价值和优势，以及强大的本地化支持服务，服务于包括高性能计算、数据中心、智能汽车、5G、物联网、人工智能、消费电子等数字社会的各个重要领域。

　　芯耀辉PCIe5 PHY满足企业级应用及消费类应用中对更高带宽、更低功耗和多接口支持不断增长的需求。它具竞争力的性能/功耗/面积指标，优秀的易实现性和互操作性，可以解决日益增长的性能与功耗间权衡的挑战，并提供优异的可靠性、兼容性及稳定性，使设计人员能够在其SoC中轻松集成PCI Express、CXL、CCIX等行业标准协议。

　　芯耀辉DDR5/4 PHY IP基于业界优异的DDR PHY架构，支持DDR5/DDR4协议。在相关工艺上超越了全行业最高速率，它有业界具竞争力的性能/功耗/面积指标，优异的易实现性和互操作性，可以应用于各类SoC设计，并可加速使用者的设计流程，提供优异的可靠性、兼容性及稳定性。

　　上海奎芯集成电路设计有限公司奎芯科技（M SQUARE）于2021年在上海注册成立，是一家专业的集成电路IP和Chiplet产品供应商。我们致力于解决智慧经济时代，芯片互联和应用垂直整合问题。

　　奎芯科技LPDDR5X/4X PHY是一款专为ASIC和SoC设计的IP接口解决方案，它与通用IP协议DFI 5.0兼容，并且每通道可支持高达8533Mbps的数据传输速率，数据宽度为16位。

　　这款LPDDR5X/4X PHY具备高度的灵活性，可适用于各种移动应用，支持LPDDR5X、LPDDR5和LPDDR4XSDRAM。借助其混合模拟/数字架构，这款LPDDR5X IP产品在低功耗、占用空间小以及强大性能方面表现出色，因此非常适合用于LPDDR5X/4X PHY的应用场景。

　　奎芯科技推出的ONFI 5.1 PHY是一款高性能且低功耗的PHY IP，旨在满足企业级和消费类应用的需求。该PHY IP完全符合OpenNAND FlashInterface（ONFI）5.1规范的各种模式，为连接外部NAND Flash芯片与内部NAND之间的接口提供了卓越的性能。ONFI接口广泛应用于固态硬盘（SSD）产品，是闪存存储解决方案的关键组成部分。

　　芯来科技(北京)有限公司芯来科技成立于2018年，国内本土专业RISC-V处理器IP及整体解决方案提供商。公司从零开始，开发出全系列国产自主的RISC-V处理器IP产品，N200、N300、N/NX/UX600、N/U/NX/UX900等，覆盖从低功耗到高性能的各种应用场景。

　　芯来NA900是全球首个获得ISO 26262ASIL-D功能安全产品认证的RISC-V CPU IP产品，具有九级流水线双发射高能效微架构设计。支持可配置单、双精度浮点运算和DSP扩展，可配置片上存储和缓存大小、64/128位系统总线，支持ECC纠错码。可配置软件追踪模块并支持RISC-V官方调试。在安全机制方面NA900也很完善，可用于高性能域控ECU、功能安全岛、激光雷达等应用领域。

　　赛昉科技赛昉科技（StarFive）成立于2018年，是一家具有独立自主知识产权的本土高科技企业，是全球领先的高性能RISC-V IP及芯片系统解决方案提供商。

　　隼瞻科技是一家提供专用处理器IP和EDA处理器设计平台的创新型高科技公司，为行业提供面向DSA的RISC-V专用处理器解决方案。公司总部位于南京，上海和深圳均设有分公司。公司凭借处理器核、EDA处理器设计平台、跨平台软件生态移植解决方案等优势，推出多种模式结合的IP定制开发解决方案，产品涵盖高中低端专用处理器门类，可广泛应用于AIOT、DSP、5G网络、汽车电子、人工智能、高算力运算等多种复杂芯片解决方案。RISC-V处理器核IP Wing-M130

　　Wing-M130是基于RISC-V架构的32位、单发射、3级流水线，支持浮点应用的微。该处理器具备业界领先的同级别处理器性能，兼顾功耗和成本，并具备全面的可配置性和可扩展性，适用于工业控制、物联网、可穿戴设备、汽车功能安全等领域。同类型IP多是通用处理器，只能发挥其中一部分功能，无法“物尽其用”。隼瞻科技的面向应用的专用处理器(ASIP)可以为客户提供定制化设计和服务，可以大大减少处理器核的面积进而降低芯片成本。

　　注：以上资料及数据截至2023年10月。因篇幅限制，本报告“代表企业及产品选型参考”中仅展示由所列举企业提供的官方资料。如有更多该领域未提及的企业和芯片产品可供市场选型，请将贵司简介及联系方式发至邮箱：

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